风控体系
RISK CONTROL SYSTEM
我们的策略和观点—价值成长投资策略
卓越的盈利模式，具有可复制性、确定性和持续盈利能⼒。
选股：细分行业的⻰头。
深入上市公司调研，以PE投资项⽬⽅式选择具有内⽣成长性、在未来3到5年稳定地持续增长的上市公司股票。同时，根据宏观经济发展趋势和国家产业政策⽅向，其所在行业发展具有确定性。
选时：结合估值分析和技术⾯分析，追求合理买入价格和最佳买卖时机。
集中投资，致力获得超过市场的平均回报。
波段操作：把握宏观政策的变化趋势，跟踪大事件引发内外市场的异动，进行波段操作。
严格的风险管理，在致力本金安全的前提下，降低风险，稳定收益。
投资理念-副本1
系统化的投资组合管理
● 专业化的投研团队业务管理
● 宏观经济及相关政策——每日进行评估
● 行业基本⾯动态 ——每周或至少每月进行评估
● 重点跟踪类上市公司运营情况 ——每月或至少每季进行评估
● 股票库 ——做出盈利预测
● 投资组合 ——风险绩效评估
● 重点投资品种——上市公司调研
● 市场 —— 每日跟踪
【价值成长】⻛险管理
严格风险控制 获得超预期收益
1.安全第一
本金安全：0仓位为卖而买：制订个股操作计划，确定目标价格规避市场系统风险
投资理念-副本1-副本1-副本2
2.足够便宜
合适的介入时机足够吸引的价格 致力在一般市场下跌时具有抗跌性或跌幅小
投资理念-副本1-副本1-副本1
3.执行力
资金头寸管理：中线持有仓位和现金的动态调整对风险和机会的平衡：把握短线题材热点机会
投资理念-副本1-副本1-副本2-副本1
4.价值成长
以PE投资方式选择上市公司，深度为卖而买：制订个股操作计划，确定目标价格规避市场系统风险